Salesforce(セールスフォース)からデータを取り込み、独自グラフ、レポート、ダッシュボードを作成, Webに展開

投稿日: 2020年5月27日 作成者: climb
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EspressシリーズではSalesforce(セールスフォース)をデータソースとして利用できます。これにより、デザインや独自チャートの組み込み、サブレポートやドリルダウンを用いたレポートなどを用いて会社専用に様々なカスタマイズを施したレポートやダッシュボードなどを作成、配信が可能です。

具体的な利用としては、まずデータレジストリにSalseforceのユーザ名とパスワードを登録します。

その後、登録したSalseforceとの接続にデータを読み込むためのSOQL文を登録します。

通常のデータベース等の場合と同様に、SOQL文内にパラメータを設定することも可能です。

このように作成したデータソースを用いて独自のグラフやレポートを簡単に作成できます。

Salesforceサーバーへの接続はSalesforce Partner WSDL (version 13.0)を介して確立されます。ユーザはSOQL (Salesforce Object Query Language)クエリでSalesforce・サーバとのコミュニケーションを行います。ユーザは有効なSalesforceのアカウントを持つユーザ名とパスワードを使用してこのデータソースを利用する必要があります。またSalesforceデータソースを使用するユーザは信頼できるネットワークを使用してSalesforceアカウントをアクセスする必要があります。

SOQLクエリと信頼できるネットワークからSalesforceのユーザーのアカウントをアクティブ化についての詳細は、Salesforceのサイトを参照ください。

Salesforceのデータを他のデータソース同様にユーザのオンプレミスやクラウド上で自社用にグラフ化・レポート化し、ダッシュボードとして展開可能です。

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